Uber se atreve con los bonos de deuda

La agencia Bloomberg, software financiero estadounidense que ofrece datos y noticias, asegura que Uber está trabajando para entrar en el mercado de deuda. Según esta compañía, la empresa más grande de servicios de taxis prepara dos emisiones de bonos por una cantidad total de 1.500 millones. Estas no serán para cualquier inversor, sino que se hará por selección en el que el banco Morgan Stanley trabajará como banco colaborador para entregar estos bonos a un grupo de inversores institucionales.

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Uber los emitirá por un valor de 500 millones con vencimiento a cinco años y pagará un cupón de entorno al 75%. No podrán ser recomprados en dos años. Paralelamente, emitirá 1.000 millones a 8 años por los que pagará un 8% y no podrá recomprar en tres.

En marzo Uber captó 1.500 millones en créditos con vencimiento a 2025, también asesorado por Morgan Stanley. En junio, revaloró otro paquete de créditos por 1.130 millones de dólares con vencimiento en 2023, que colocó en 2016.

A parte de esto, la compañía estadounidense planea salir a Bolsa en 2019, el mismo año que tiene previsto su principal competidor, Lyft, debutar también en el mercado financiero.

Fuente: elaborado por Diego Morales a partir de CincoDías

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